O que é o CRM
O CRM é a parte do SelfMEI que ajuda a lembrar com quem você está falando, qual serviço pode ser vendido e qual é a próxima ação.
Fluxo básico
- Cadastre o contato e escolha o tipo adequado, como Cliente ou Fornecedor.
- Crie uma oportunidade quando existir uma venda possível.
- Posicione a oportunidade na etapa correta do pipeline.
- Crie uma tarefa com a próxima ação e a data de acompanhamento.
- Cadastre serviços frequentes para reutilizar informações.
- Prepare uma proposta quando o escopo e o preço estiverem definidos.
Exemplo de eletricista
Carlos pede um orçamento para trocar o quadro elétrico:
- Contato: Carlos, tipo Cliente.
- Oportunidade: Troca do quadro elétrico.
- Tarefa: Fazer vistoria na terça-feira.
- Serviço: Instalação de quadro, cadastrado no catálogo.
- Proposta: materiais, mão de obra, prazo e valor enviados ao cliente.
Quando o cliente responder, atualize a etapa da oportunidade e crie a próxima tarefa. Assim, o atendimento não depende apenas da memória ou das mensagens do celular.
Registre somente dados necessários ao relacionamento e respeite pedidos para não receber comunicações promocionais.
Resultado esperado: ao abrir o CRM, você consegue identificar negociações em andamento e o que precisa fazer em seguida.