Ajuda do SelfMEI: guia para usar o aplicativo

Bem-vindo ao SelfMEI

Este guia é o ponto de partida para aprender a utilizar o aplicativo SelfMEI. Ele é diferente dos demais guias do portal: aqui o foco é explicar onde encontrar cada recurso, o que ele faz e como utilizá-lo com segurança.

Importante: o SelfMEI ajuda você a organizar informações e tomar decisões, mas não substitui orientação contábil, jurídica, financeira ou tributária para situações específicas.

Como este guia será organizado

1. Primeiros passos

Criar uma conta e entrar com e-mail ou Google.
Informar o nome do negócio e o CNPJ, quando houver.
Entender os perfis Pessoal e Negócio.
Escolher as preferências que valem em todos os dispositivos.
Configurar aparência e preferências do aparelho.

2. Navegação e dashboard

Usar o menu no computador e no celular.
Alternar entre os perfis Pessoal e Negócio.
Interpretar saldo atual, saldo inicial e valor previsto.
Entender notificações e atalhos.
Identificar informações atrasadas e próximas ações.

3. Finanças

Criar e organizar contas.
Reajustar o saldo de uma conta.
Cadastrar receitas e despesas.
Efetivar, desfazer, editar, arquivar e reativar lançamentos.
Registrar transferências entre contas.
Cadastrar cartões, despesas de cartão e pagamentos de fatura.
Interpretar o fluxo de caixa dos próximos 30 dias.
Utilizar orçamentos e objetivos pessoais.

4. CRM

Criar contatos e escolher o tipo correto.
Registrar oportunidades no pipeline.
Criar tarefas de acompanhamento.
Cadastrar serviços.
Preparar propostas e acompanhar a decisão do cliente.
Transformar vendas aprovadas em lançamentos financeiros quando disponível.
Respeitar as preferências de contato e comunicação dos clientes.

5. Fiscal

Conferir os dados cadastrais do negócio.
Acompanhar o faturamento anual e proporcional.
Entender o indicador estimado de compras.
Organizar obrigações como DAS e DASN-SIMEI.
Classificar receitas e despesas para acompanhamento fiscal.
Armazenar documentos fiscais conforme o limite do plano.

Os indicadores fiscais são calculados a partir das informações disponíveis no sistema. Dados ausentes ou incorretos podem alterar o resultado apresentado.

6. Gestão

Consultar a saúde do negócio.
Entender recomendações e transformá-las em tarefas.
Criar e acompanhar metas.
Executar rotinas semanais, mensais e trimestrais conforme o plano.
Utilizar cenários de formação de preço.
Aplicar preços aos serviços do CRM quando o plano permitir.

7. Planos e assinatura

Comparar os planos Start, Impulso, Escala e Elite.
Consultar limites utilizados e disponíveis.
Fazer upgrade ou downgrade.
Entender cobrança mensal e anual.
Atualizar dados de faturamento.
Consultar pagamentos e cancelar a assinatura.

8. Privacidade e segurança

Consultar os Termos e o Aviso de Privacidade.
Escolher preferências de marketing e cookies opcionais.
Proteger a conta e reconhecer tentativas suspeitas.
Solicitar acesso, correção, exportação ou exclusão dos dados.
Entender quais informações ficam no dispositivo e quais acompanham a conta.

9. Solução de problemas

Antes de solicitar ajuda:

Confirme se você está no perfil correto: Pessoal ou Negócio.
Atualize a página e verifique a conexão com a internet.
Confira se o limite do seu plano foi atingido.
Leia a mensagem exibida pelo sistema e preserve o código da solicitação, quando houver.
Nunca envie senha, token, chave de API, número completo de cartão ou CVV ao suporte.

Próximas atualizações deste guia

Este é o índice inicial. Cada seção ganhará tutoriais próprios, imagens sem dados reais, perguntas frequentes e links contextuais dentro do aplicativo à medida que a primeira versão do SelfMEI for consolidada.