Ajuda do SelfMEI: guia para usar o aplicativo

Bem-vindo ao SelfMEI

Este guia é o ponto de partida para aprender a utilizar o aplicativo SelfMEI. Ele é diferente dos demais guias do portal: aqui o foco é explicar onde encontrar cada recurso, o que ele faz e como utilizá-lo com segurança.

Importante: o SelfMEI ajuda você a organizar informações e tomar decisões, mas não substitui orientação contábil, jurídica, financeira ou tributária para situações específicas.

Como este guia será organizado

1. Primeiros passos

• Criar uma conta e entrar com e-mail ou Google.
• Informar o nome do negócio e o CNPJ, quando houver.
• Entender os perfis Pessoal e Negócio.
• Escolher as preferências que valem em todos os dispositivos.
• Configurar aparência e preferências do aparelho.

2. Navegação e dashboard

• Usar o menu no computador e no celular.
• Alternar entre os perfis Pessoal e Negócio.
• Interpretar saldo atual, saldo inicial e valor previsto.
• Entender notificações e atalhos.
• Identificar informações atrasadas e próximas ações.

3. Finanças

• Criar e organizar contas.
• Reajustar o saldo de uma conta.
• Cadastrar receitas e despesas.
• Efetivar, desfazer, editar, arquivar e reativar lançamentos.
• Registrar transferências entre contas.
• Cadastrar cartões, despesas de cartão e pagamentos de fatura.
• Interpretar o fluxo de caixa dos próximos 30 dias.
• Utilizar orçamentos e objetivos pessoais.

4. CRM

• Criar contatos e escolher o tipo correto.
• Registrar oportunidades no pipeline.
• Criar tarefas de acompanhamento.
• Cadastrar serviços.
• Preparar propostas e acompanhar a decisão do cliente.
• Transformar vendas aprovadas em lançamentos financeiros quando disponível.
• Respeitar as preferências de contato e comunicação dos clientes.

5. Fiscal

• Conferir os dados cadastrais do negócio.
• Acompanhar o faturamento anual e proporcional.
• Entender o indicador estimado de compras.
• Organizar obrigações como DAS e DASN-SIMEI.
• Classificar receitas e despesas para acompanhamento fiscal.
• Armazenar documentos fiscais conforme o limite do plano.

Os indicadores fiscais são calculados a partir das informações disponíveis no sistema. Dados ausentes ou incorretos podem alterar o resultado apresentado.

6. Gestão

• Consultar a saúde do negócio.
• Entender recomendações e transformá-las em tarefas.
• Criar e acompanhar metas.
• Executar rotinas semanais, mensais e trimestrais conforme o plano.
• Utilizar cenários de formação de preço.
• Aplicar preços aos serviços do CRM quando o plano permitir.

7. Planos e assinatura

• Comparar os planos Start, Impulso, Escala e Elite.
• Consultar limites utilizados e disponíveis.
• Fazer upgrade ou downgrade.
• Entender cobrança mensal e anual.
• Atualizar dados de faturamento.
• Consultar pagamentos e cancelar a assinatura.

8. Privacidade e segurança

• Consultar os Termos e o Aviso de Privacidade.
• Escolher preferências de marketing e cookies opcionais.
• Proteger a conta e reconhecer tentativas suspeitas.
• Solicitar acesso, correção, exportação ou exclusão dos dados.
• Entender quais informações ficam no dispositivo e quais acompanham a conta.

9. Solução de problemas

Antes de solicitar ajuda:

1. Confirme se você está no perfil correto: Pessoal ou Negócio.
2. Atualize a página e verifique a conexão com a internet.
3. Confira se o limite do seu plano foi atingido.
4. Leia a mensagem exibida pelo sistema e preserve o código da solicitação, quando houver.
5. Nunca envie senha, token, chave de API, número completo de cartão ou CVV ao suporte.

Próximas atualizações deste guia

Este é o índice inicial. Cada seção ganhará tutoriais próprios, imagens sem dados reais, perguntas frequentes e links contextuais dentro do aplicativo à medida que a primeira versão do SelfMEI for consolidada.